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证券时报记者 许盈 孙翔峰亚博体育

1月9日，国泰君安、海通证券发布公告称，两公司这次磨灭重组取得上海证券往复所并购重组审核委员会审核通过。这也意味着，2025年首个见效过会的并购重组名堂就此出身。后续，按照行政审批法子，两家公司将向中国证监会提交注册肯求。

值得一提的是，昨日有收罗传言称，国泰君安、海通证券磨灭后公司称号为“上海海外证券”。不外，据证券时报记者向接近国泰君安的东说念主士求证，该传言不属实，磨灭后新公司称号尚未细目。

行为中国成本阛阓史上规模最大的A+H双边阛阓继承磨灭、上市券商最大的整合案例、2008年以来海外投行界第一大并购名堂，国泰君安、海通证券磨灭名堂鼓动速率远超阛阓预期。

国泰君安、海通证券于2024年9月5日双双发布停牌谈论要害资产重组公告，拉开了重组序幕。随后，两家公司于2024年10月9日发布磨灭重组关系预案及团结公告，2024年11月21日发布磨灭重组敷陈书及团结通函，2024年12月13日召开股东大会审议通过各项议案，仅用时3个月就完成了一都公司措置法子。

2024年12月16日，中国证监会经受对于国泰君安证券《证券公司磨灭核准》的肯求，以及对于海通证券《证券公司收歇、赶走、破产核准》的肯求。2024年12月22日，两家公司公告称，香港证监会已批准国泰君安行为存续公司，在这次磨灭后成为海通证券关系境外子公司大股东。2024年12月23日，两家公司公告称，这次磨灭重组肯求崇敬取得中国证监会及上交所受理。

2024年12月30日，国泰君安、海通证券同步露出对于这次磨灭重组审核问询的回复敷陈，就上交所提倡的对于磨灭重组往复观念及整合管控、往复订价、现款选定权等投资者权利保护治安、配套召募资金等问题逐个作出回答，并露出大都要道细节。从收到上交所问询函到两家公司露出问询回复，仅用时4天。

本事转到2025年1月9日，上交所召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议，审核通过两家公司本次磨灭重组往复肯求。短短4个月本事，磨灭程度已连过数说念关卡。

行为新“国九条”实行以来头部券商磨灭重组的首单，国泰君安、海通证券磨灭重组被视为具有标杆和示范兴致兴致的典型案例，是打造海外一流投行的伏击举措。

为止2024年三季度末的备考磨灭财务数据显现，磨灭后公司归母净资产3267亿元、净成本1774亿元，均位居行业第一。把柄两边2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均贸易收入和归母净利润，磨灭后公司的贸易收入、归母净利润分别达到688亿元、188亿元，分别位居行业第一、第二。在资产治理、投资银行、投资治理、海外业务等领域，磨灭后新公司详细实力在行业均处于全面进局势位。

两家公司暗示，在这次往复后将尽快完成营运整合过渡，鼓动包括子公司在内的种种执照整合、业务辩别等责任亚博体育，有序作念好各项业务、账户数据、系统平台的变更或磨灭，快速持重已毕业务、客户的合座迁徙磨灭。磨灭后，新公司将坚握以做事金融强国和上海海外金融中心建造为己任，强化功能定位，对标海外一流，加速向具备海外竞争力和阛阓引颈力的投资银行迈进。